In Bakersfield, California, zijn ontvoeringen schering en inslag en de oudste dochter van bankier Kelley wordt vermoord teruggevonden. Het is de gelegenheid voor de jonge Matt Monroe, een groene rekruut van de Pinkertons – het beroemde detectivebureau – om zijn echte vader op te sporen. Die blijkt niemand minder te zijn dan Chen Long, de Chinaman uit de gelijknamige reeks van Olivier TaDuc en Serge Le Tendre. Als een groot afscheidsfresco voert deze schemerachtige western je naar een verbluffende finale.